Su operación comercial y de capacitación, en un solo sistema
Construido con las 46 respuestas de su cuestionario: hoy el seguimiento vive en la memoria del equipo y en un Excel manual. Esta demo muestra cómo se ve centralizado, automatizado y con IA aplicada.
HORAS RECUPERADAS ESTE MES
0.0 hrs
Al automatizar seguimiento, recordatorios y respuestas — tiempo que hoy se pierde en coordinación
PROSPECTOS ACTIVOS
1
3 cerrado de 4 en el pipeline
TASA DE CONVERSIÓN
75%
↑ con seguimiento sin fugas
PROPUESTAS EN CURSO
2
2 activas en secuencia de correo
CERTIFICACIONES DC-3
0
2 vencimientos próximos
CANALES UNIFICADOS
2 / 5
Canales de captación y automatización de clientes
Pipeline comercial
Refleja el proceso real descrito en el cuestionario: contacto directo → cuestionario diagnóstico → visita y junta interna entre socios → propuesta enviada → cierre. Cada tarjeta trae la fuente y el valor estimado, y ya no vive solo en la cabeza del equipo.
Agregar nuevo prospecto
Así entraría un referido nuevo al sistema, en el momento en que llega
Aceros del Bravo
Referido - Referido - primer contacto
$16,000 MXN
Distribuidora Christian
Directo - Cerrado - capacitación completada
$20,000 MXN
Empresa YD
Directo - Cerrado - capacitación completada
$35,000 MXN
Distribuidora David
Directo - Cerrado - capacitación completada
$50,000 MXN
Catálogo de cursos & módulo de pagos
Sus 10 programas de habilidades blandas con inscripción grupal, expediente individual y módulo de pagos con CFDI.
Catálogo actual
8 horas promedio · presencial u online · DC-3 al finalizar
Comunicación efectiva
Presencial u online · DC-3
Gestión del cambio
Presencial u online · DC-3
Compromiso
Presencial u online · DC-3
Equipos de alto desempeño
Presencial u online · DC-3
Estrategias de alto desempeño
Presencial u online · DC-3
Inteligencia emocional
Presencial u online · DC-3
Manejo de conflictos
Presencial u online · DC-3
Organizaciones de alto desempeño
Presencial u online · DC-3
Principios de alto desempeño
Presencial u online · DC-3
Supervisión efectiva
Presencial u online · DC-3
Trabajo en equipo
Presencial u online · DC-3
Inscripción empresarial
Un módulo por empresa, expediente individual por colaborador
| COLABORADOR | EMPRESA | CURSO | PROGRESO | CONSTANCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeray Valenzuela | — | Gestión del cambio |
|
En curso | |
| D. Gonzalez | Distribuidora David | Comunicación efectiva |
|
Emitida | DC-3 ✓ |
| Ing. Roberto Silva | Distribuidora Christian | Comunicación efectiva |
|
Sin iniciar | |
| C. Mendoza | Distribuidora Christian | Comunicación efectiva |
|
En curso |
Módulo de pagos
Registra el pago y genera el folio CFDI para cada inscripción
Registrar pago
Historial de pagos
| COLABORADOR | CURSO | MONTO | FOLIO CFDI | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| D. Gonzalez | Comunicación efectiva | $500 MXN | CFDI-2026-0001 |
24/07/2026 |
Cumplimiento normativo
Hoy no existe seguimiento de vencimientos. Este panel concentra certificaciones DC-3 y normas por cliente, con alertas antes de que venzan — no después.
| CLIENTE | NORMA / CERTIFICACIÓN | EMITIDA | VENCE | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Christian | DC-3 · Comunicación efectiva | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Vigente | |
| Distribuidora Christian | DC-3 · Comunicación efectiva | 23/07/2026 | 23/07/2027 | Vigente | |
| Distribuidora David | DC-3 · Comunicación efectiva | 24/07/2026 | 24/07/2027 | Vigente | |
| Yeray Valenzuela | DC-3 · Gestión del cambio | 24/07/2026 | 24/07/2027 | Vigente |
Canales & automatización
Hoy: Facebook, WhatsApp y YouTube existen pero sin publicaciones ni respuestas automáticas por falta de tiempo. Aquí se activan uno por uno sin perder el toque personal del equipo.
WhatsApp Business
Mensajes de bienvenida y seguimiento automático a nuevos referidos.
Publicación programada semanal desde el catálogo de cursos.
YouTube
Clips cortos de cada capacitación para credibilidad.
Sitio web (riotraining.net)
Formulario de diagnóstico conectado al pipeline.
Referidos
Registro automático del origen al primer contacto.
Recomendaciones de IA
Generadas a partir del comportamiento del pipeline y los canales activos
Enviar recordatorio automático antes de la fecha límite de certificación grupal.
Generar propuesta comercial o registrar capacitación para avanzar el cierre comercial.
Enviar correo de seguimiento por secuencia para concretar la venta.
El 100% de sus prospectos llega por referido; una respuesta inmediata evita perder clientes.
Propuestas
Su urgencia #1: tener las propuestas listas y con seguimiento propio — generadas desde aquí, con su secuencia de correos automática, en vez de perderse entre correos sueltos y WhatsApp.
Generar nueva propuesta
Se agrega al sistema y arranca su propia secuencia de seguimiento por correo